Notre processus d’analyse en toute impartialité
Chaque accompagnement repose sur un diagnostic objectif, fondé sur l’examen détaillé de votre portefeuille, de vos besoins et de vos attentes. Vous échangez avec un spécialiste dédié, sans pression ni engagement sur des solutions ou produits.
Emmanuel Perret
Analyste patrimonial principal
Notre équipe
Des spécialistes indépendants à votre service
Claire Lambert
Conseillère indépendante
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Claire accompagne des clients particuliers et professionnels depuis plus de 10 ans. Sa priorité est d’apporter une vision claire et rassurante à chaque situation.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Emmanuel Perret
Analyste patrimonial
Formation
Master Finance et Gestion, Université Lyon III
Spécialiste reconnu en analyse indépendante, Emmanuel met l’accent sur la neutralité et l’écoute active pour comprendre chaque situation.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marine Tual
Responsable relation client
Formation
Licence Gestion Finance, Université de Rennes 1
Marine coordonne l’ensemble des étapes de l’accompagnement, assurant une expérience fluide et personnalisée.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jérôme Gauthier
Conseiller analyste
Formation
Master Gestion Privée, Université de Bordeaux
Jérôme se consacre à la fiabilité et la pédagogie des analyses transmises, avec une exigence élevée de clarté dans les comptes rendus.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre démarche pas à pas
Du diagnostic initial à la restitution du rapport, chaque étape vise la clarté, l’objectivité et le respect de vos besoins individuels.
Collecte et compréhension des besoins
Premiers échanges avec votre conseiller afin d’identifier vos attentes, vos projets et vos interrogations concernant vos placements. Une écoute attentive pour poser les bases de l’analyse.
État des lieux
Relevé de la structure de votre portefeuille et recueil de vos objectifs personnels.
Échanges clairs
Dialogue ouvert pour que chaque point important soit pris en compte dès le départ.
Analyse indépendante du portefeuille
Étude approfondie des supports, de la répartition et de la cohérence de votre allocation actuelle. Cette étape se fait sans pression commerciale et en toute confidentialité.
Diagnostic neutre
Examiner la situation réelle, forces et axes à travailler, sans vente de solutions.
Vision transparente
Présentation claire et structurée de vos sources de valeur et points faibles.
Rédaction du compte-rendu personnalisé
Remise d’un rapport pédagogique détaillant la situation, avec illustrations, synthèse de vos atouts et points d’attention, et pistes d’optimisation adaptées.
Rapport détaillé
Document synthétique, illustrant vos allocations et options d’amélioration.
Conseils personnalisés
Axes d’amélioration argumentés selon votre profil et vos aspirations.
Accompagnement sur vos choix
Échanges complémentaires après remise du rapport, pour clarifier et approfondir certains points ou simuler différentes trajectoires selon vos préférences.
Suivi individualisé
Disponibilité pour toute question ou ajustement post-analyse.
Soutien transparent
Aucun conflit d’intérêt, conseils neutres tout au long du suivi.
Comparatif indépendant
| Features | dynavexora | Cabinets traditionnels |
|---|---|---|
| Analyse neutre sans offre de produit | ||
| Compte-rendu détaillé et pédagogique | ||
| Aucune pression commerciale | ||
| Dialogue centré sur l’écoute | ||
| Confidentialité contractuelle | ||
| Méthodologie personnalisée |